CRM-система Битрикс24: создание задач. Рассказывает специалист.

Для чего нам нужна CRM? Одной из основных задач является процесс ведения, постановки и контроля задач. Разберем, что представляет собой инструмент постановки задачи в Битрикс24.

Кликнем на кнопку - добавить задачу:

Итак, что у нас здесь есть интересного.

Заголовок задачи. Все понятно. Самый популярный вопрос, который мне задают на курсах - что написать в заголовке задачи. Я советую устанавливать задачи в повелительном наклонении. "Составить план перехода", "дописать 100 сделок в систему", "составить план продаж на 2 полугодие".
Ответственный. Выбирается из списка по ФИО, но можно поставить согласно структурной схемы организации или из "последних".
Соисполнители. А вот это прямая разница с bpmonline. Логика разработчиков Битрикс24 примерно такая, что наряду с основным исполнителем может быть соисполнитель, человек аналогично отвечающий за исполнение задачи, но немного меньше, чем "главный исполнитель".
Крайний срок - классические сроки выполнения.
Принять работу по завершению задачи. Ответственный нажимает кнопку "завершить" и задача "улетает" автору согласования. Если он согласен с закрытием задачи, он жмет - завершить, а если есть недочеты - то нажимает красную кнопку - доделать.
Описание задачи - тут мы пишем в нескольких предложениях, что же мы имели ввиду, когда писали в заголовке задачи.
Чек-лист. Еще одна удобная фишка. Не все умеют пользоваться, но инструмент реально работает. Когда Вы хотите помочь специалисту с подпунктами решения задачи - Вы ему набиваете чек-лист, в котором по пунктам описываете что же Вы хотите, чтобы было выполнено.
Задача в проекте - если Вы уже сделали себе группы либо по отдельным проектам, по клиентам или по группам с внутренними проектами, то Вы можете ставить задачу в рамках этой группы.
Загрузить документы - можно сразу в задачу вложить документ.
Дополнительно. А это вообще уникальная возможность. Не все знают, что можно включать в задачу наблюдателей.

Как мне кажется, Задачи у Битрикс24 сделаны, наверное, лучше всех в отрасли. Однако, не стоит моментально соглашаться со мной, проверяйте все лично. :)

Комментарии:

Комментариев нет